Eine kurze Einführung in Lead Segmentierung via Zielkontaktlisten in ihrem SuiteCRM
Lernen Sie, Interessenten (Leads) in Ihrem SuiteCRM zu segmentieren, indem Sie Zielkontaktlisten nach bestimmten Kriterien erstellen, Leads zu Zielkontaktlisten hinzufügen und diese für personalisierte Marketing- und Vertriebsstrategien nutzen.
Effektive Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg im Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Da Ihr Unternehmen jedoch wächst und sich diversifiziert, kann es eine Herausforderung sein, mit der personalisierten Kommunikation für alle Ihre Leads Schritt zu halten.
Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass Sie unterschiedlich kommunizieren müssen, je nachdem, wo sich Ihre Interessenten aufhalten oder an welchen Dienstleistungen oder Produkten sie interessiert sind. Unternehmen, die diesen Bedarf an gezielter Kommunikation erkannt haben, wenden sich an die Lead-Segmentierung als strategische Lösung.
Lead Segmentierung – allgemeine Gedanken
Verstehen der Lead Segmentierung: allgemeine Überlegungen
Worum geht es also bei der Lead Segmentierung?
Die Lead-Segmentierung ermöglicht es Ihnen, Ihre umfangreiche Liste von Interessenten in überschaubare Teile auf der Grundlage gemeinsamer Interessen, geografischer Standorte oder anderer relevanter Kriterien zu unterteilen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kampagnen, Botschaften und Engagement-Strategien so anpassen, dass sie bei jeder einzelnen Gruppe besser zutreffen.
In diesem Artikel befassen wir uns mit der Lead-Segmentierung, insbesondere in SuiteCRM. Ich erkläre Ihnen, warum sie wichtig ist und wie Sie damit Ihre Kommunikation und Ihr Marketing verbessern können. Außerdem gebe ich Ihnen praktische Tipps und einfache Schritte für den Einstieg. Egal, ob Sie ein CRM-Neuling oder ein Profi sind, dieser Leitfaden vermittelt Ihnen das Wissen und die Werkzeuge, die Sie benötigen, um ein sinnvolles Engagement zu fördern und dauerhafte Kundenbeziehungen zu pflegen.
Wenn Ihr SuiteCRM mit allen Prozessen und Daten reibungslos funktioniert, können wir uns nun den potenziellen Kommunikationslücken mit Ihren Leads widmen. Doch bevor wir uns an die Arbeit machen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Leads und Daten sauber und organisiert sind. Wenn Sie Ihre Daten bereinigen müssen, können Sie sich in meinem Video über die Aktualisierung/Bearbeitung von Daten in SuiteCRM einige hilfreiche Tipps ansehen.
Zielkontaktlisten
Zielkontaktlisten: Rationalisierung der Lead-Segmentierung
Wir haben Leads, und es gibt eine spezielle Funktion in SuiteCRM, die der Segmentierung gewidmet ist: Zielkontaktlisten. Mit diesen Listen können Sie Leads effizient gruppieren, sei es nach geografischen Gebieten, bestimmten Kriterien oder anderen Faktoren.
Suchen Sie zunächst das Modul Zielkontaktlisten in SuiteCRM. Sie können es in einem neuen Tab öffnen.
Wenn Sie einmal damit arbeiten, werden Sie sehen, wie diese Listen Ihre Kampagnen und Ihre Kommunikation optimieren können.
Arten von Zielkontaktlisten
Es stehen mehrere Arten von Listen zur Auswahl, die jeweils einen anderen Zweck erfüllen:
- Standard – Dies ist Ihre erste Wahl und wird häufig verwendet und eignet sich für die meisten Situationen.
- Muster – Testbenutzer können zu dieser Liste hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass sie die Kampagnenstatistiken nicht beeinträchtigen, z. B. bei der Durchführung von E-Mail-Kampagnen.
- Unterdrückungsliste – Verwenden Sie diese Liste, um bestimmte Domänen, E-Mails oder IDs von Ihren Kampagnen auszuschließen.
- Test – Ideal für die Durchführung von Tests, ohne die Kampagnenstatistiken zu beeinflussen.
Lassen Sie uns dies in die Tat umsetzen. Nehmen wir an, Sie möchten Leads nach geografischen Gebieten, wie z. B. Dortmund, segmentieren. Wählen Sie als Listentyp „Standard“.
Lassen Sie uns nun unsere Einstellungen speichern. In diesem Modul finden Sie verwandte Module wie Kontakte, Leads und Ziele. Wenn Sie zum Beispiel einen Newsletter versenden, möchten Sie vielleicht nur bestehende Kontakte und Kunden ansprechen, die einen Kauf getätigt haben. Handelt es sich hingegen um eingehende Leads, ist eine effektive Filterung der Schlüssel zu einer sinnvollen Segmentierungsstrategie angebracht.
Filtern
Zielkontaktlisten: Filtern
Nun wollen wir uns der effektiven Verwaltung eingehender Interessenten widmen. Um mit dem Filtern zu beginnen, klicken Sie einfach auf „Link“, um die Listenansicht aufzurufen.
Wenn Sie neu in der Listenansicht sind oder eine Anleitung zur Verwendung von Suche und Filtern benötigen, sehen Sie sich mein Video-Tutorial: Nutzen Sie Suche und Filter, um Ihre Arbeitsabläufe einfacher zu machen.
Wie man Leads strategisch segmentiert
Im weiteren Verlauf ist es wichtig, zu überlegen, wie Sie Ihre Leads strategisch segmentieren wollen. Denken Sie an die Kontaktpunkte für Ihre Leads, die Art der Inhalte und die Arbeitsabläufe, die jede Gruppe in Ihrem CRM-System durchlaufen sollte. Streben Sie nach Spezifität, ohne sich mit zu vielen verschiedenen Listen zu überfordern.
Wie stellen Sie sich die Kommunikation mit Ihren Kunden vor? Wie wollen Sie mit ihnen in Kontakt treten und ihre Interaktionen in Ihrem CRM-System verwalten? Am besten ist es, diesen Prozess zu rationalisieren, sodass er sich für jeden einzelnen Kunden individuell anfühlt und gleichzeitig für Sie überschaubar bleibt.
Bastian Hammer
Benennungskonventionen für Zielgruppenlisten
Wenn Sie Ihre Zielkontaktlisten erstellen und schließlich mehrere davon haben, sollten Sie sich an klare Namenskonventionen halten, insbesondere wenn Sie nach Dienstleistungen oder Produkten kategorisieren.
Ihre Ziellisten sollten Namen haben, die ihren Zweck klar beschreiben, sodass sie für jeden leicht zu verstehen sind. Beginnen Sie mit diesem Ansatz, um Klarheit und Organisation in Ihrem CRM-System zu gewährleisten.
Außerdem kann es innerhalb dieser Dienstleistungs- oder Produktkategorien weitere Unterkategorien geben. Achten Sie darauf, diesen Unterkategorien ebenfalls beschreibende Namen zu geben. Dies erleichtert die Navigation und das Verständnis für den Inhalt jeder Liste.
Ein mögliches Beispiel:
[Geo] Deutschland – NRW – Dortmund [Typ] Website Leads
Machen Sie sich mit den Zielgruppentypen vertraut
Neben der Erstellung von Zielkontaktlisten ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Typen zu kennen. Dazu gehören Standard-, Seed-, Test- und andere Listen, die jeweils einem bestimmten Zweck dienen, z. B. dem Testen oder dem Vorfüllen von Daten. Wenn Sie diese Typen kennen, können Sie Ihre Segmentierungsbemühungen in SuiteCRM optimieren.
Weitere Hinweise zur Verwaltung von Ziellisten finden Sie in der Dokumentation zu Zielkontaktlisten. Die Handhabung ist recht einfach und ähnelt der jedes anderen Moduls in SuiteCRM. Sobald Sie die Grundlagen verstanden haben, wird die Navigation und Nutzung von Zielkontaktlisten zum Kinderspiel.
Zusammenfassung
Eine Zusammenfassung der Lead Segmentierung
Lassen Sie uns zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Wir haben uns mit der Bedeutung der Segmentierung von Leads und Kontakten innerhalb des SuiteCRM-Systems befasst und verstanden, wie sie die Kommunikation verbessert und die Marketingbemühungen rationalisiert. Durch den Aufbau von Zielkontaktlisten können wir effektiver mit den Interessenten kommunizieren und dauerhafte Beziehungen aufbauen.
Jetzt sind Sie an der Reihe, aktiv zu werden. Nutzen Sie die Erkenntnisse aus diesem Leitfaden, um Ihre CRM-Strategie zu verbessern. Beginnen Sie mit der Segmentierung Ihrer Leads und Kontakte, um das volle Potenzial Ihrer Kundenbeziehungen auszuschöpfen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Artikel zu lesen. Bleiben Sie innovativ und streben Sie weiterhin nach Spitzenleistungen auf Ihrer CRM-Reise. Ich freue mich darauf, Sie auf diesem Weg zu unterstützen!